MARCO CONTEXTUAL
El mercado del corrugado ha experimentado importantes avances en volúmenes los últimos años, impulsado en gran medida por el crecimiento de las exportaciones hortofrutícolas y la industria salmonera.
Toda la producción de papeles para corrugar en Chile es en base a papel recuperado; no hay producción local de kraftliners. En Chile ha crecido un 85% la producción de papeles para corrugar en los últimos 10 años y las instalaciones de corrugado aún más.
PRODUCCIÓN DE PAPELES PARA CORRUGAR EN 2012 – CHILE –
La capacidad instalada de papeles para corrugar llegó a 566.000 toneladas en 2012 desde aproximadamente 300.000 toneladas en 2002. Las ampliaciones más importantes de este periodo ocurrieron entre los años 2003 y 2004, en que CMPC llevó su producción de 180.000 toneladas a 280.000 y Compañía Papelera del Pacífico (CPP) de 36.000 a 100.000 toneladas anuales. Otras incidencias fueron la salida de 40.000 toneladas de Papeles Carrascal por quiebra en 2009 y el ingreso al mercado de Forestal y Papelera Concepción (FPC, por reconversión desde papel periódico con el mismo tonelaje en el mismo año, incrementándose progresivamente hasta 90.000 toneladas/año en 2012.
El tercer trimestre de 2013, FPC modificará sus instalaciones para entregar al mercado 140.000 toneladas de papeles reciclados para corrugar, llevando a 616.000 toneladas año la capacidad instalada de papel para corrugar en Chile.
| CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PAPELES PARA CORRUGAR CHILE 2012 | ||||
| EMPRESA | Instalada | Prod. Est | % PART. | |
| CMPC Papeles | 330.000 | 320.000 | 62,7 | |
| (*) Forestal Papelera Concepción | 90.000 | 84.000 | 16,5 | |
| Cía. Papelera del Pacífico | 100.000 | 70.000 | 13,7 | |
| Otros | 36.000 | 36.000 | 7,1 | |
| TOTAL | 556.000 | 510.000 | 100,0 | |
| (*) Se irá a 140.000 en 2013 | ||||
En 2012 se importaron 211.184 toneladas de papeles para corrugar, de las que el 81,3% correspondió a papeles kraftliners (171.603). Dentro de ellos, los papeles de cara blanca para corrugar (white top) importados correspondieron a 9.331 toneladas. Las exportaciones de papeles para corrugar (sólo reciclados) ascendieron a 53.088 toneladas. El balance de comercio exterior de Chile en papeles para corrugar arroja por lo tanto en 2012 un saldo neto importador de 158.096 toneladas.
El balance anterior sumado a la producción interna, lleva el consumo aparente de papeles para corrugar de Chile a aproximadamente 668.000 toneladas en el año 2012.
PRODUCCIÓN DE CARTÓN CORRUGADO EN 2012 – CHILE –
En el cuadro de más abajo se presenta el detalle de la capacidad instalada y la producción aparente de cartón corrugado en Chile a diciembre de 2012, por empresa. En los últimos 10 años la producción de corrugado en Chile prácticamente se duplicó, por importantes ampliaciones de capacidades en los actores locales, entre ellos CMPC, Imicar, Chilempack (hoy Cartones América) y la fallida ampliación de Papeles Carrascal (Neopak), que dio origen a Verde Nova, más la entrada de nuevos actores como Smurfit Kappa y Cartocor.
El estudio encuentra una tasa de ocupación de 91% de la capacidad, con un procesamiento anual de 668 mil toneladas a 2012. El principal actor es CMPC, que con sus 4 plantas cubre el 43% de la producción total de Chile.
| CAPACIDAD PRODUCCIÓN DE CARTÓN CORRUGADO CHILE 2012 | ||||
| EMPRESA | Instalada | Prod. Est | % PART. | |
| CMPC Productos de Papel | 287.000 | 285.000 | 42,7 | |
| Cartones San Fernando | 70.000 | 65.000 | 9,7 | |
| Coipsa | 65.000 | 65.000 | 9,7 | |
| I.Paper | 72.000 | 60.000 | 9,0 | |
| Cartocor | 80.000 | 40.000 | 6,0 | |
| Chilempack | 36.000 | 36.000 | 5,4 | |
| Smurfit Kappa | 40.000 | 35.000 | 5,2 | |
| Imicar | 35.000 | 32.000 | 4,8 | |
| Otros | 50.000 | 50.000 | 7,5 | |
| TOTAL | 735.000 | 668.000 | 100,0 | |
Las compañías tienen una tasa de penetración distinta por segmento de mercado, dependiendo de su nivel de relación propietaria con un mercado específico. Es así que por ejemplo, la mayor parte de la producción de Cartocor y Paimasa (englobada en otros) va al mercado alimenticio, mientras la de Cartones San Fernando apunta al mercado hortofrutícola. CMPC puso en marcha en 2011 una planta en Osorno, para acercar la producción a los centros salmoneros.
Estimamos que la distribución porcentual aproximada por destinos de la producción de cartón corrugado a mercados específicos en 2012 es la siguiente:
Industrial: 51%
Hortofrutícola: 38% (principalmente fruta, mayormente de exportación)
Vino: 6%
Salmón: 4%
Exportación: 1%
NOTA: exportación se refiere a productos salidos al exterior como terminados, pero sin contenido, no como contenedor de otro producto de exportación.
Humberto Torrejón Collado
Depto de Estudios.
MUNDOPAPELERO
El presente estudio presenta cifras razonablemente cercanas a la realidad, de acuerdo a lo informado por las propias empresas y valores que se infieren de ciertas presentaciones, encuestas y estimaciones propias. Los valores de Comercio Exterior son suficientemente exactos y han sido procesados con el software de DATASUR (www.datasur.com) y depurados para limpiar los registros mal clasificados y otros que no corresponden a las partidas atingentes. No se han considerado papeles que efectivamente son del grado corrugar, pero son usados para otros procesos distintos de corrugado (ej. papel fieltro, cartón yeso).AÚN ASÍ, MUNDOPAPELERO (y MUNDOCORRUGADOR – MUNDOCORRUGADO ) NO SE RESPONSABILIZAN DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN POR TERCEROS PARA NINGÚN FIN, NI AUTORIZAN SU USO PARA ANÁLISIS FINANCIEROS.