Cartón Corrugado, el mercado de Chile en 2012

MARCO CONTEXTUAL 

carton_corrugadoEl mercado del corrugado ha experimentado importantes avances en volúmenes los últimos años, impulsado en gran medida por el crecimiento de las exportaciones hortofrutícolas y la industria salmonera.

Toda la producción de papeles para corrugar en Chile es en base a papel recuperado; no hay producción local de kraftliners. En Chile ha crecido un 85% la producción de papeles para corrugar en los últimos 10 años y las instalaciones de corrugado aún más.

PRODUCCIÓN DE PAPELES PARA CORRUGAR EN 2012 – CHILE – 

La capacidad instalada de papeles para corrugar llegó a 566.000 toneladas en 2012 desde aproximadamente 300.000 toneladas en 2002. Las ampliaciones más importantes de este periodo ocurrieron entre los años 2003 y 2004, en que CMPC llevó su producción de 180.000 toneladas a 280.000 y Compañía Papelera del Pacífico (CPP) de 36.000 a 100.000 toneladas anuales. Otras incidencias fueron la salida de 40.000 toneladas de Papeles Carrascal por quiebra en 2009 y el ingreso al mercado de Forestal y Papelera Concepción (FPC, por reconversión desde papel periódico con el mismo tonelaje en el mismo año, incrementándose progresivamente hasta  90.000 toneladas/año en 2012.

El tercer trimestre de 2013, FPC modificará sus instalaciones  para entregar al mercado 140.000 toneladas de papeles reciclados para corrugar, llevando a 616.000 toneladas año la capacidad instalada de papel para corrugar en Chile.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PAPELES PARA CORRUGAR CHILE 2012
EMPRESA Instalada Prod. Est % PART.
CMPC Papeles 330.000 320.000 62,7
(*) Forestal Papelera Concepción 90.000 84.000 16,5
Cía. Papelera del Pacífico 100.000 70.000 13,7
Otros 36.000 36.000 7,1
TOTAL 556.000 510.000 100,0
(*) Se irá a 140.000 en 2013      

En 2012 se importaron 211.184 toneladas de papeles para corrugar, de las que el 81,3% correspondió a papeles kraftliners (171.603). Dentro de ellos, los papeles de cara blanca para corrugar (white top) importados correspondieron a 9.331 toneladas. Las exportaciones de papeles para corrugar (sólo reciclados) ascendieron a 53.088 toneladas. El balance de comercio exterior de Chile en papeles para corrugar arroja por lo tanto en  2012 un saldo neto importador de 158.096 toneladas.

El balance anterior sumado a la producción interna, lleva el consumo aparente de papeles para corrugar de Chile a aproximadamente 668.000 toneladas en el año 2012.

 

PRODUCCIÓN  DE CARTÓN CORRUGADO EN 2012 – CHILE –

 

En el cuadro de más abajo se presenta el  detalle de la capacidad instalada y la producción aparente  de cartón corrugado en Chile a diciembre de 2012, por empresa. En los últimos 10 años la producción de corrugado en Chile prácticamente se duplicó, por importantes ampliaciones de capacidades en   los actores locales, entre ellos CMPC, Imicar, Chilempack (hoy Cartones América) y la fallida ampliación de Papeles Carrascal (Neopak), que dio origen a Verde Nova, más  la entrada de nuevos actores como Smurfit Kappa y Cartocor.

El estudio encuentra  una tasa de ocupación de 91% de la capacidad, con un procesamiento anual de 668 mil toneladas a 2012. El principal actor es CMPC, que con sus 4 plantas cubre el 43% de la producción total de Chile.

CAPACIDAD PRODUCCIÓN DE CARTÓN CORRUGADO  CHILE 2012
EMPRESA Instalada Prod. Est % PART.
CMPC Productos de Papel 287.000 285.000 42,7
Cartones San Fernando 70.000 65.000 9,7
Coipsa 65.000 65.000 9,7
I.Paper 72.000 60.000 9,0
Cartocor 80.000 40.000 6,0
Chilempack 36.000 36.000 5,4
Smurfit Kappa 40.000 35.000 5,2
Imicar 35.000 32.000 4,8
Otros 50.000 50.000 7,5
TOTAL 735.000 668.000 100,0

Las compañías tienen una tasa de penetración distinta por segmento de mercado, dependiendo de su nivel de relación propietaria con un mercado específico. Es así que por ejemplo, la mayor parte de la producción de Cartocor y Paimasa (englobada en otros) va al mercado alimenticio, mientras la de Cartones San Fernando apunta al mercado hortofrutícola. CMPC puso en marcha en 2011 una planta en Osorno, para acercar la producción a los centros salmoneros.

Estimamos que la distribución porcentual aproximada por destinos de la producción de cartón corrugado  a mercados específicos en 2012 es la siguiente:

Industrial:  51%

Hortofrutícola: 38% (principalmente fruta, mayormente de exportación)

Vino: 6%

Salmón: 4%

Exportación: 1%

NOTA: exportación se refiere a productos salidos al exterior como terminados, pero sin contenido, no como contenedor de otro producto de exportación.  

Humberto Torrejón Collado

Depto de Estudios.

MUNDOPAPELERO

El presente estudio presenta cifras razonablemente cercanas a la realidad, de acuerdo a lo informado por las propias empresas y valores que se infieren de ciertas presentaciones, encuestas y estimaciones propias. Los valores  de Comercio Exterior son suficientemente exactos y han sido procesados con el software de DATASUR (www.datasur.com)  y  depurados para limpiar los registros mal clasificados y otros que no corresponden a las partidas atingentes. No se han considerado papeles que efectivamente son del grado corrugar, pero son usados para otros procesos distintos de corrugado (ej. papel fieltro, cartón yeso).AÚN ASÍ,  MUNDOPAPELERO (y  MUNDOCORRUGADOR – MUNDOCORRUGADO ) NO SE RESPONSABILIZAN DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN POR TERCEROS PARA NINGÚN FIN, NI AUTORIZAN SU USO PARA ANÁLISIS FINANCIEROS.