DS Smith acuerda adquisición del negocio corrugador del Grupo Lantero en España

01.07.15 DS Smith Plc (“DS Smith”), proveedor líder de envases de cartón ondulado reciclado en Europa, anunció que acaba de llegar a un acuerdo para adquirir las actividades de cartón corrugado de Grupo Lantero, incluyendo varias operaciones en las que DS Smith actualmente tiene una participación minoritaria.Lantero

La empresa es un productor de corrugado de la península Ibérica, con un fuerte enfoque en el sector de bienes de consumo (FMCG), que opera siete instalaciones en España.

Esta adquisición refuerza significativamente las operaciones de DS Smith en España, un mercado importante y creciente en envases de cartón ondulado, tomando en cuenta que la cuota de mercado de la empresa representa aproximadamente el 10%.

La compañía también basa su crecimiento en su reciente adquisición de Andopack realizada en el Q4 2014, donde vieron una reacción muy positiva de los clientes para su oferta de productos y servicios. La adquisición final de la transacción del negocio corrugado está sujeta a la aprobación de la competencia, que esperan se concrete durante el Q3 2015 o un poco después.

La adquisición total, incluyendo la asunción de deuda, se espera que sea alrededor de 190 millones de euros, sujeto a ajustes de cierre, lo que representa un múltiplo de post-sinergia de entre 5 y 6 veces el EBITDA.

La transacción está siendo financiada con recursos en efectivo existentes y  esperan entregar un retorno sobre el capital invertido por encima del costo de capital en el segundo año de propiedad.

Al respecto, Miles Roberts, Director Ejecutivo de DS Smith comentó: “Estamos encantados de anunciar la adquisición de las actividades de cartón corrugado de Grupo Lantero. Es una empresa de alta calidad que hemos conocido y asociado por un número de años, que aumenta significativamente nuestra oferta a los clientes paneuropeos en este mercado grande y creciente. Es un paso importante en nuestra estrategia para aprovechar nuestra escala y fortalecer nuestra presencia geográfica y esperamos con interés trabajar con las partes interesadas del Grupo Lantero y contribuir al crecimiento global de DS Smith”.

Por su parte, Enric Holzbacher, Director General de Grupo Lantero, señaló: “Estamos muy contentos de entregar nuestro negocio de empaques corrugados a nuestro socio DS Smith. Estamos convencidos de que DS Smith tiene una fuerte alineación con nuestro sector de bienes de consumo y desarrollará aún más nuestras relaciones con los clientes establecidos. Grupo Lantero ha decidido enfocar estratégicamente sus actividades en sus divisiones multinacionales de plásticos rígidos y flexibles: Coexpan y Emsur”.

DS Smith Plc, es líder en el negocio internacional de envases, su sede está en Londres, y fue fundada en 1940. Emplea a más de 20 mil personas y en 2014 tuvo ventas netas por 4.035 millones de libras esterlinas, unos 5,7 millones de euros.

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